来源：安邦智库(ANBOUND)

近日，据美国媒体《Firstpost》报道，美国白宫7月下旬首次就“明确改变对缅甸的长期政策”召开了闭门会议。会议上，特朗普总统听取了一份报告，报告的目标直指缅甸的稀土资源，试图借外交突破将该国重要稀土矿藏从中国企业手中夺取。

报告提出，美国应任命专门特使，推动美国与缅甸军政府或地方武装之间达成协议，进而进入克钦邦等稀土资源富集区开展实地合作。该报告还建议，利用降低特朗普宣布的向该国征收的40%关税的机会来换取缅甸军政府的合作，必要时还可以加大筹码，取消对军政府及其盟友的制裁。与此同时，还可考虑与印度合作处理一些从缅甸出口的重稀土以降低成本，并任命一名特使执行这些任务。副总统万斯办公室的官员披露，7月中下旬，在副总统办公室举行的一次会议上，该报告中的一些建议得到了详细讨论，参与讨论的人包括：缅甸美国商会前会长、在缅甸经营一家安全公司的法人代表、万斯的亚洲事务和贸易顾问。

此前，在2021年缅甸军方发动政变后，美国宣布避免与该国军事领导人进行直接会谈，从而实际上冻结了美国与缅甸的外交关系。所以该报告也强调，除与缅甸执政军政府进行谈判外，也可考虑与克钦独立军达成和平协议；或者直接与克钦独立军合作，而尽可能不与军政府接触。

相关分析人士指出，值得注意的是，这份建议并非是“宵小之作”，而是由一系列与缅甸有实际商业关系、政治联系的美国游说团体、前昂山素季顾问、在当地运营安全公司的法人代表联合推动的结果。

相关分析人士表示，虽然特朗普政府尚未正式对外宣布对缅政策转变，但至少已有三个信号显示白宫正以“实用主义”姿态重新评估与缅甸的关系：

1.重启外交评估程序：自2025年1月特朗普就任以来，白宫就开始重审与缅甸的外交、经济接触政策。虽仍处探索初期，但显示出与军政府接触的兴趣已在萌芽阶段；

2.局部解除制裁：2025年7月，美国财政部宣布将数名缅甸军政府相关企业家和企业从制裁名单中移除，尽管官员强调这“并不预示更广泛政策变化”，但这无疑是“先放气球”的典型外交试探方式；

3.缅甸主动靠拢：据CNN报道，缅甸军政府首脑敏昂莱已向特朗普致信，表达希望下调关税、派出谈判团队等意愿，并高调赞赏特朗普的“领导力与爱国精神”，充分反映出其对与美方建立接触的积极心态。

自去年至今，在稀土出口方面，中国宣布了一系列的对美西方的针对性举措，也对美西方相关产业运作构成了实实在在的困扰。就重要性而言，稀土对工业技术的意义也早已是一个不言而喻的事实，其被广泛用于导弹系统、F35战机、喷气发动机、锂电池、医疗器械等高端设备。虽然美国在国内拥有部分稀土矿藏，但由于环保法规与经济效率等因素，数十年来一直依赖中国的稀土产品。中国目前拥有全球约90%的稀土加工能力，在这一领域具有压倒性垄断地位。

就稀土来源方面，缅甸是中国稀土进口的主要来源国，尤其在重稀土（如镝、铽）方面更具战略价值。2024年，缅甸稀土产量达3.1万吨，占全球7.9%，位列全球第三。而据中国海关数据，中国2024年进口稀土约7.73万吨，其中50%以上来自缅甸。一旦缅甸“倒向”美国，对于中国的稀土供应链而言会产生十分明显的冲击效应。

有美国业内人士曾指出，克钦族武装KIA控制着缅北稀土主产区，其对中企合作日渐失望，倾向与“慷慨的西方公司”合作。当然，这一表态或许更多是游说用语而非完全客观的事实陈述，但也反映出缅甸某些地方势力在资源开发中的利益再平衡考虑。

克钦邦的Chipwe-Pangwa矿带目前已被KIA掌控。据路透社援引行业知情人称，三个月前，美国官员曾试图通过第三方与KIA建立联系，了解其稀土布局及潜在合作路径。

但美国的缅甸问题专家也指出，若美国想通过印度将稀土从克钦邦运出，极可能引发中国干预。因为这些矿区地处中缅边境，中方若察觉稀土供应被“截胡”，极可能采取阻断或反制行动。此外，克钦邦地形崎岖，道路不畅，若美印要建立供应链、加工设施、运输管道等，非一朝一夕之事。印度一名匿名官员称，即便白宫已在思考该方案，距离可行落地仍需数年筹备。

但是，安邦智库（ANBOUND）研究人员认为，自今年以来，印度方面一系列新的动向也值得注意。印度的印度斯坦锌业（Hindustan Zinc，HZ）已明确宣布将进军稀土行业，虽然其高层也公开承认，无论是相关资源的获取还是国内生产—加工能力的拓展，HZ仍面临着许多的瓶颈和挑战。但是，HZ高层表示，凭借着自身近年来的良好业绩和财政实力，HZ将会持续加大在稀土领域内的投入，逐步减弱对华依赖。出于共同的遏华需求，美国和印度联手分流缅甸稀土矿藏的可能性仍不宜低估。

并且，相关分析人士认为，从美国的动向来看，对于依赖中国稀土供应的“困局”，美国也是下定了决心要予以改变：

1.本土重启：美国企业MP Materials在得到五角大楼财政担保后，已经逐步恢复钕磁体等产品的生产。2025年7月，苹果公司与MP签订5亿美元长期供货协议，包括2亿美元预付款及稀土回收线投资；

2.海外盟友布局：澳大利亚公司也开始生产氧化镝、镨钕等关键材料；

3.推进技术革新：美企Xerion Advanced Battery Corp声称其精炼钴成本已低于中国。

此外，此前相关分析有所忽略的一点就是，有关生物技术对稀土资源的萃取方面，美国的研究机构也已经持续布局了十余年，在技术推进方面也有了部分进展，一旦进入实用阶段，极可能成为对中国稀土掌控力进行稀释和冲击的新途径。

相关分析人士认为，概而言之，美国在稀土提炼方面的技术、资本与资源其实并不匮乏，只是过去由于环保与经济因素而被美国主动弱化。一旦稀土战略化，环保成本与经济效率就会为“国家安全”让路。

因此，就缅甸的稀土资源而言，无论是进一步强化美国自身的本土产业还是削弱中国的资源全球掌控力，对于美国而言，以稀土资源为重要切入口加深对缅甸乃至整个东南亚局势的干预力度，都有着较为突出的战略意义。

最终分析结论：

安邦智库研究人员认为，虽然就目前来看，特朗普本人尚未对该政策报告做出最终表态。但是，白宫内部的评估、制裁的试探性放松、缅甸方面主动示好，以及地方武装势力对中企的潜在“倦怠感”，都构成一个具备初步操作性的外交“稀土棋局”。虽然就当下而言，地理现实、政治风险、中国干预可能、物流与加工能力的短板等，仍是横亘在美缅稀土交易之间的巨大障碍，但是美国后续推进的可能性不宜低估。如果这一切真的实施，缅甸将不只是一个东南亚冲突焦点，更将成为中美在关键资源战略层面的区域博弈前线。（ZC）