来源：安邦智库(ANBOUND)

中国是拥有14亿人的人口大国，粮食安全是头等大事，所以每年的“一号文件”都和农业农村有关。在连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上，2024年粮食总产量首次迈上1.4万亿斤新台阶，其中最主要的贡献是小麦、水稻和玉米三大品种，目前整体产销平衡，基本能实现自给。不过，“自给”是一个很低的标准，远远不等于“需求”，而“需求”实际是一个更加真实的标准。

现在，从国家粮食安全形势来看，中国正处于历史上最好的时期。通过实施藏粮于地战略，也能确保口粮安全，但不能回避的是，农业供给体系存在结构性短板。除了这些主粮以外，其他的需求，包括粮食、肉类、蔬菜等等在内的农产品，还有极多的品种需要进口或是完全依赖进口来满足。

根据中国海关总署数据，2024年全年累计进口粮食15753万吨，同比减少2.3%；尽管如此，仍是继2021年、2023年超过16000万吨之后，历史上进口第三高的年份。其中以三大主粮进口量减少最为明显。2024年中国小麦进口量为1118万吨，同比下降约8%；稻米进口量为162.5万吨，同比减少约37%；玉米进口量为1376万吨，同比减少约49%。综合三大主粮2024年的产量计算，三大主粮的自给率均达90%以上。其中，小麦自给率约为92.8%，稻米自给率约为99.2%，玉米自给率约为95.5%。所以，三大主粮基本可以做到完全自给。

不过，除三大主粮以外，其他粮食自给率都偏低，如大麦和高粱，由于自给率偏低，实际还处于进口不断增加的阶段。根据中国海关总署发布的数据，2024年中国累计进口大麦1424万吨，创历史最高纪录，同比增幅达到25.8%。2024年中国累计进口高粱866万吨，同比进口增长达到惊人的66%。其中，自美国进口568.3万吨，占比65.7%；自澳大利亚进口195万吨，占比22.5%；自阿根廷进口102万吨，占比11.8%。二者分别的自给率为17.6%和18.8%，这表明这些品种的对外依存度超过了80%。

此外，中国在乳制品、棉花、食糖类、油籽类、肉类等农产品上都存在较大的自供应缺口，因此会相对依赖进口。

综合数据显示，包括乳制品、棉花、食糖类等在内的农产品自给率相对较高。其中，2024年，中国乳制品、棉花、食糖产量为2961.8万吨、616.4万吨、1100万吨，进口量为262万吨、262万吨、435万吨，综合出口量等因素在内，自给率也都分别能达到70%以上。不过这也显示，仍有近30%的缺口依赖进口。

而进口农产品中，缺口最大之一的就是油籽类。其中，油籽类以大豆为主，对外依存度最高。中国是全球最大的大豆进口国，进口量占全球大豆贸易量的60%以上，同时，也占农产品总进口量的比例最大。2024年我国大豆进口量为10503.2万吨，同比增长6.5%，占粮食进口总量的66%，进口主要来源国为巴西7465万吨，占比71%；美国2213万吨，占比21%。而2024年我国大豆产量仅为1900万吨，因此，可得自给率仅约为15.2%，也表明对外依存度超过80%。

除大豆外，其他油籽进口量均在下降。中国主要从俄罗斯、乌克兰进口葵花籽油，从加拿大和欧盟进口菜籽油，以及从印尼、马来西亚进口棕榈油。2024年中国葵花籽油进口量为109万吨，较2023年的152万吨减少了28%；菜籽油进口量为188万吨，较2023年的236万吨减少了20%；棕榈油进口量为367万吨，较2023年的564万吨减少了35%。据分析，综合各类因素看，菜油（纯油+菜籽进口）对外依赖度40%，即自给率约为60%。棕榈油方面，国内棕榈油消费基本全靠进口，自给率极低。葵花籽油方面，国内葵花籽油产量较低，市场流通也主要依赖于进口，自给率也相对较低。

2024年，中国进口的肉类主要包括牛肉、猪肉、禽肉和羊肉等。其中，2024年全国牛肉产量达到779万吨，进口量全年为287万吨。因此，综合下来，牛肉的自给率达到约73%，有近27%的缺口。同时，另有数据显示，2024年中国牛肉及牛杂碎进口量为291万吨，占肉类进口总量的43.6%，这表明牛肉是中国相对依赖进口的肉类。此外，猪肉、禽肉和羊肉的自给率都在90%以上，但也有一定量的进口，2024年分别进口了228万吨猪肉及猪杂碎、40.5万吨禽肉和36.6万吨羊肉。

水果方面，中国是水果净进口国。2024年中国水果进口总量为768.71万吨，同比增长2.17%；进口总额为177.46亿美元，同比增长5.25%。其中，高端水果方面，如车厘子主要从智利、日本进口。2024年中国车厘子进口量为45.10万吨，同比增长23.0%。榴莲主要从泰国和马来西亚进口。2024年中国累计进口榴莲156.03万吨，同比增长9.4%。

另外，中国是世界上最大的蔬菜生产和消费国，不过，尽管在蔬菜种植面积和产量方面都比较靠前，但在蔬菜种子方面的对外依赖就非常大。例如，中国部分高端和特种蔬菜种子就几乎完全依赖进口，如胡萝卜、西兰花、番茄、茄子等，其中胡萝卜、菠菜等消费量大的蔬菜，种子进口依赖度超90%。不过，中国蔬菜整体上是出口大于进口，2024年1-12月，中国蔬菜出口额186.6亿美元，进口额10.5亿美元，贸易顺差176.1亿美元。

值得注意的是，加大农业科技投入、推动农产品多元化和国际化等措施，是目前进一步提高农产品自给率，并保障国家粮食安全最好的方式。不过，农产品生产受到自然条件和市场条件的双重限制，虽然中国在加大对农业科技的投入，推动农业科技创新等方面已作出相应努力，但总的来说，农产品的自供应缺口反映了中国的粮食安全和饮食多样化等方面，还面临着亟待解决，甚至是无法解决的挑战。

最终分析结论：

中国在粮食安全方面取得了显著成就，其中小麦、水稻和玉米三大主粮基本实现自给。然而，除三大主粮外，中国在包括高粱、大麦、大豆及蔬菜种子等农产品方面仍存在较高的对外依存度。这些数据表明，在整体上，中国农产品仍需依赖进口来满足国内需求，而加大农业科技投入、推动农产品多元化和国际化等措施，是目前进一步提高农产品供给率，并保障国家的粮食安全最好的方式，但这些政策操作是否能够奏效，并不令人乐观。（HY）