产业前沿综合简报 2025-01-15
产业前沿综合简报 2025-01-15
在2025年国际消费电子展（CES）上，英伟达、AMD等国际半导体巨头不仅强调AI云计算，更是“不约而同”押注端侧AI，并将发布显卡等端侧AI芯片。展望2025年半导体产业整体发展趋势，多位业内人士均表示，在消费电子、新能源汽车、高性能计算等应用带动下，产业整体增长确定无疑；高增长依然集中在云侧AI带动的先进制程领域，但端侧AI正在加速落地，成为产业增长新动能和全年新看点。华虹宏力半导体业务发展资深总监胡湘俊引用第三方数据表示，“2025年供应侧晶圆厂产能逐步释放，需求侧汽车电动化渗透率提速，AI数据中心加速发展，整体来看，对未来市场仍应保持期待。展望2025年，全球半导体产业在经历了2023年触底反弹后，2024年有望实现6300亿美元营收，增幅高达18%；预计2025年营收可达7190亿美元，增幅约12%。”
2025年，消费电子行业的逐步复苏，将持稳全球半导体市场基本盘，工业半导体市场仍将缓慢复苏。AI和汽车将成为支撑全球半导体增长的两大动能。想要发展好，AI的红利仍得吃，还得争取大口吃。2025年，全球半导体产业仍将处于回暖周期。WSTS（世界半导体贸易统计组织）发布预测称，2025年半导体市场将实现广泛增长，增幅为11.2%。而在整个行业的增长周期中，AI仍是最受半导体产业界期待的增长动力。中国半导体行业协会副理事长刘伟平表示，“半导体市场回暖是大趋势。当前能够看到AI领域出现了一些新的动向，ASIC和GPGPU两大类技术路线都在尝试解决AI带来的应用需求，这侧面证明半导体厂商普遍认为AI蕴藏着更大的机会。”苹芯科技联合创始人兼CEO杨越表示：“2025年，AI仍然是半导体行业强劲的增长动能。一方面，AI应用场景无限延伸、算力需求极大提升，市场需求更是已经达到了近乎严苛的程度。下游市场不仅要求AI‘算得快’‘算得准’‘能耗低’还要‘个性化’，以适配当前‘人均小宇宙’的市场趋势，这些都给芯片底层技术带来了史无前例的挑战，也刺激了GPU、TPU、FPGA、ASIC等多类高性能运算芯片的发展。另一方面，边缘端智能设备数量不断增加、产品不断迭代，智能手机、智能家居、可穿戴设备等越来越多地配备了专门设计的小型化AI芯片，这进一步促进了端侧AI设备的迭代。”
大算力是个巨大的“耗能兽”，散热和降耗问题解决不好，再大的算力池都可能难以带来真正的收益。在这样的背景下，谁能提供切实可行的节能降耗方案，谁就能争取到相应的市场。英飞凌科技负责人表示，“在AI领域，AI服务器的电源解决方案正在蓬勃发展，AI服务器安装数量的快速增长、新一代处理器性能的提升及相应的功耗增加、行业从传统横向电源向更高功率密度的纵向电源转变，都将拉动高效、可靠的电力转换和管理方案需求。”
AI带来的巨大市场潜力吸引了一批算力芯片创新型企业入场和布局。但大模型的快速迭代、垂直AI应用的快速更新，同样给行业参与者带来诸多挑战。接下来的时间，对于这些创新性企业而言，仍得“加速跑”，快速应对和尽快满足市场需要。中国集成电路设计创新联盟常务理事、燧原科技首席公共事务官蒋燕表示，“智能算力已经成为‘硬通货’，是集聚集成电路、数据中心等产业生态，吸引互联网、泛文娱等企业落地的关键核心要素。当前智能算力需要解决性能、存储、功耗等多个维度的平衡问题，接下来，在智能算力领域中，创新硬件架构、加速推理落地、实现算力普惠等将会成为市场关注的重点。”亿铸科技高级副总裁徐芳表示，2025年将是大模型Agent产业化落地元年。经过过去两年的发展，AI基础模型取得了长足进步，AI应用场景实现了拓展，算力芯片需求也由此被提升。新算法的发展和落地将催生新的算力芯片需求，新的算力芯片出现也将进一步支撑算法的产业化落地。对于2025年以及以后的算力芯片市场，徐芳认为：“谁能把生态搭建起来、谁能解决当下供应链的问题、谁能持续给出降低芯片成本的技术路径，谁就能成为新时代AI芯片的生力军。”
回望2024年全球半导体产业，“水温不均”是最直观的感受。在2024年全行业转暖的整体趋势下，数据中心相关的HBM、算力芯片、交换机芯片等细分市场增长最明显，消费电子板块呈现渐趋回暖的温和态势，但汽车、工业半导体领域则仍有企业困于“去库存”。2024年，模拟芯片、电子元器件、传感器等多个领域的市场状况并不理想，面向汽车等多个应用场景的产品面临增长压力。但进入2025年，上述芯片市场将进入提振换代期。经历了前几年的快速发展，国产芯片行业已经进入产业整合的新阶段，市场将持续进行行业的出清和资源的重新配置。与此同时，下游客户会更加关注产品性能、质量、成本等方面的综合竞争力，以及芯片厂商提供全面解决方案的能力，产品竞争力不足或者依靠单一品类产品的公司将被逐步整合。尽管短期内汽车半导体市场面临挑战，但长期增长驱动力仍然存在，中国新能源汽车市场在2025年将会保持强劲增长，价格实惠的纯电汽车将被更广泛地使用。以电动车和更先进的电子电气架构平台为基础，高级驾驶辅助系统和自动驾驶水平将进一步提高。此外，中国市场持续强劲的需求支撑了电动汽车充电和储能业务的增长。工业市场预计也将从潜在的降息、库存消化阶段的结束以及中国电动汽车市场的增长中受益。具体到一些细分的芯片领域，用于新能源汽车三电系统和隔离器件，包括数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离驱动等芯片，国产芯片已经取得长足进步。用于汽车照明、座舱、域控等领域的芯片，例如LED驱动、电流传感器、角度传感器、温湿度传感器、车载供电电源、通用接口等的国产芯片也取得了显著的进展，有望在2025年快速应用上车。（LEQ）
