来源：安邦智库(ANBOUND)

2025年开年，DeepSeek和高阶智驾的“上车”将为竞争激励的新能源汽车市场再添一把火。2月9日，长安汽车正式发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划。根据规划，长安汽车从2025年起不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车；2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028年实现全场景L4级功能。此外，预计今年底长安新一代飞行汽车将完成试飞，到2028年人形机器人将生产下线。其中引人注目的是，长安将推出配置高阶智驾技术的10万元级车型。深蓝汽车CEO邓承浩称，“虽然现在行业都在谈高阶智驾，但实际搭载率只有7.9%，且大部分搭载于20万元以上级别的车型，并未真正普及。长安深蓝的目标是要造人人都用得起的智驾，改写游戏规则。”

紧接着，2月10日晚间，比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪智能化战略发布会上表示，高阶智驾系统“天神之眼”正式发布，分为三个版本，其中天神之眼A为三激光版本，主要搭载于仰望品牌，天神之眼B为激光版，搭载于腾势、比亚迪等品牌，天神之眼C为三目版本，主要搭载于比亚迪品牌。天神之眼高阶智驾可实现全程高速0接管。高阶智驾系统在泊车方面，可实现自动泊车、遥控泊车、代客泊车。比亚迪全系将搭载高阶智驾系统“天神之眼”，将首发21款车型，10万级及以上全系标配。全民智驶有三大底气，一是海量数据，二是大规模研发团队，三是最大规模新能源车制造体系。王传福认为，“2025年将成为全民智驾的元年。今年要买车的朋友，首先要看的就是有没有智驾。未来2到3年，高阶智驾将成为像安全带、安全气囊一样必不可少的配置。到那时，没有高阶智驾的车将成为少数派。”

除了长安和比亚迪，2月11日，有市场传闻称，华为与上汽或将采用智选车模式合作，产品定位年轻化市场，售价在17万-25万元之间。有接近华为的内部人士透露：“（华为、上汽智选车合作一事）基本已经确认了，目前华为智选车相关业务团队已入驻上汽集团。”另有上汽集团内部人士称，双方的合作确实在推进中，相关信息华为会做相应发布。对此，华为方面回应表示，“一切以官方消息为准。”

不仅如此，在高阶智驾“上车”的同时，随着DeepSeek的火爆出圈，多家车企也纷纷接入DeepSeek，加速AI与汽车产业的深度融合。2025年2月10日，一汽大众宣布，其新媒体AI内容运营数字化平台已全面接入DeepSeek大模型。据悉，一汽大众新媒体AI内容运营数字化平台已在60多家经销商展开第一批试点，覆盖超1000个账号。据不完全统计，仅2月8日至2月10日的短短三天内，已有包括吉利、奇瑞、东风及长城汽车等在内的近20家车企官宣已在智舱端或AI运营领域完成与DeepSeek的深度融合。2月8日，宝骏汽车宣布灵语智舱与DeepSeek大模型已完成深度融合。同日，智己汽车的智能座舱也深度引入DeepSeek大模型，并与豆包、通义等大模型合作，通过深度联合训练，构建多场景插拔式AI矩阵平台。2月7日，岚图汽车宣布已完成与DeepSeek模型的深度融合，岚图知音将成为行业首个融合DeepSeek的量产车型，并计划在2月14日开启DeepSeek“蒸馏训练”，此外，全新岚图梦想家也将同步融合。同日，东风汽车研发总院披露，已完成DeepSeek全系列大语言模型的接入工作，并将于近期陆续搭载应用于包括东风猛士、东风奕派、东风风神、东风纳米在内的东风各自主品牌车型。2月6日，吉利汽车宣布其自研的星睿大模型与DeepSeek已完成深度融合。融合后，吉利将对星睿车控FunctionCall大模型、汽车主动交互端侧大模型等进行“蒸馏训练”。未来，吉利AI可精准调用2000个车载接口，基于场景主动提供控制、对话、售后等全链路服务。可以预计，DeepSeek的爆火将进一步加速AI大模型上车的进程，推动汽车行业在智能化变革的赛道上疾驰猛进。

事实上，智能化已成为当下汽车产业发展的必然趋势。从2023年初OpenAI推出的ChatGPT一夜火爆后，AI大模型上车就成为热门概念。后在文心一言、通义千问等大模型的介入下，红旗、长城、吉利、智己等车企纷纷开始推动AI大模型赋能的车型落地。部分车企更是发布自有AI大模型，比如，2023年6月理想汽车发布MindGPT，同年10月小鹏汽车发布XGPT灵犀大模型。小鹏汽车CEO何小鹏在《行稳致远，2025向蓝海进发》的开工信中提到，“未来十年，AI将驱动汽车发生远超电动化的变革。”此前，理想汽车董事长李想也曾强调，电动化只是上半场，而真正的智能化，即人工智能才是下半场，是造车的必经之路。

如果把2023年底到2024年上半年小鹏、理想、华为等车企及供应商纷纷公布城市NOA（Navigate on Autopilot，是指自动辅助导航驾驶或领航辅助驾驶）的落地时间表，视为中国车企智驾上车的上半场，那么2025年开局，长安和比亚迪率先推出10万元级别的高阶智驾车型无异于拉开了下半场的帷幕，这意味着国内高阶智驾开始迈入普及阶段。同济大学汽车学院教授、汽车安全技术研究所所长朱西产指出，“2025年将是自动驾驶技术的关键决胜年，届时NOA等高级智能驾驶功能将普及至10万元左右的车型，预计NOA的市场渗透率将超过40%。”

目前，在独立智驾解决方案市场上，国内Momenta（比亚迪）、华为、元戎启行等企业已成为市场最主要参与者。截至2024年底，在历年城市NOA搭载量中，Momenta、华为（Hi模式）、元戎启行占据市场前三，其中Momenta占据五成以上的市场份额，领跑市场。在定点项目方面，截至2024年底，Momenta已与数十家国内外车企建立合作关系，定点车型预计会超过100个，其中已量产车型26个。华为（Hi模式）依托与长安、北汽、东风、比亚迪以及后续上汽、广汽等车企的合作，以及元戎启行在长城汽车的上量，预计国内城市NOA市场将加速向头部企业集聚，市场集中度有望持续提升。

在高阶智驾快速上车的同时，城市NOA搭载车型的选择也正形成市场下沉趋势，以往是25万元级别及以上才能搭载的，如今已进入10万元车型。朱西产教授指出，“目前NOA的成本已经从最初的7万元降至3万5、1万5、8000，最终降至5000元以下，预计2025年，BOM（Bill of Materials，物料清单）成本3000元以下的NOA产品将被应用到更多车型。”盖世汽车智能驾驶配置数据库数据显示，2023年，国内NOA功能累计搭载量达到94.5万辆，其中高速NOA和城市NOA搭载量分别为70.7万辆和23.8万辆。预计2024年，这一配套规模将突破180万辆，2025年突破300万辆。

除了Momenta，华为智驾技术与中国车企的合作也在不断扩大。2025年1月，捷途发布旗下高端电混越野产品序列捷途纵横，智能驾驶方面，捷途纵横将搭载华为乾崑智驾ADS 3.0系统，该系统可实现城市领航辅助驾驶、高速领航辅助驾驶等多种功能，目前问界M9、智界R7等华为鸿蒙智行旗下产品亦搭载了这一系统。至此，捷途成为又一家采用华为智驾的车企。2024年开始，国内大部分车企均与华为在智驾方面达成了合作。除了鸿蒙智行中的奇瑞、北汽、江淮、赛力斯外，长安深蓝、东风岚图、广汽传祺、比亚迪方程豹、上汽奥迪、一汽奥迪等品牌均宣布搭载乾崑智驾。华为智驾几乎完成了对国内主流传统车企集团的覆盖，合作产品有望集中在2025年面世。华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志表示，“2025年智能驾驶会更进一步加速，最基础的L2级别智驾会替代比如LCC车道居中控制、定速巡航等驾驶辅助功能；此外，智驾系统会往更高阶的L3级别智驾发展，这会使得智能驾驶明显呈现出往上前进、往下渗透的趋势。”靳玉志认为，2025年智能驾驶一定程度上会成为汽车的标配，这是一个趋势。尤其当L2级别智驾渗透进低端车型，将有助于智驾产业升级换代。

从发展趋势看，2024年是端到端的1.0阶段，初步把手写规则的感知和规控神经网络化。2025年就会正式进入端到端2.0阶段，到时就看谁先推出新的模型、谁先量产上车。目前来看，Mometna和华为智驾已处于搭载量的头部位置。随着智驾BOM硬件成本的持续降低，消费者的购车成本也将随之下降，这势必将提升高阶智驾的普及程度。根据IDC预测，2025年我国智能汽车出货量将达到2500万辆，复合增长率达16.1%。据中国信通院预计，到2025年中国智能驾驶汽车市场规模将接近万亿。

在安邦智库的研究人员看来，2025年是中国新能源车企智能化发展“更新迭代”的关键之年。汽车行业市场竞争已不再是简单的价格战之争，高阶智驾技术以及AI深度融合应用将成为汽车市场竞争焦点。不论是自研还是与智驾方案提供商合作，持续提升高阶智驾搭载量和普及量将是车企发展的重中之重，也是衡量车企竞争实力的重要标准。换言之，谁的搭载量和普及量的份额越大，谁在淘汰赛中生存下来的概率就越大。但不论谁主沉浮，全民“智驾平权”时代正在开启。（LEQ）