城市问题研究 2026-07-23
城市问题研究 2026-07-23
后疫情时代，国内文旅市场持续复苏升温，国民出游热情达到前所未有的高点，旅游大盘规模已全面超越疫情前水平。文化和旅游部数据显示，2019年国内出游总人次60.06亿，为疫情前行业峰值；此后行业稳步复苏，2023年国内出游总人次达48.9亿，2025年攀升至65.22亿，正式突破历史最高基准线。
进入2026年暑期，旅游热度再度冲高，途牛《2026暑期出游趋势预测》数据显示，当年暑期国内旅游产品预订出游人次同比增长20%，境内游预订人次增幅超30%，文旅市场整体呈现供需两旺的态势。
与火爆的旅游大盘形成鲜明反差的是，曾经暑期热度爆棚的网红民宿行业，在2026年暑期陷入罕见的“旺季寒冬”。各大OTA平台实时房源数据显示，多数网红民宿房源留存充足，热门房源预订热度大幅回落，行业价格溢价空间持续收窄。
往年暑期网红民宿价格普遍翻倍上涨，而今年多数网红民宿售价仅较平日上浮一倍，大量中端民宿价格与日常持平，彻底丧失往年旺季的溢价优势。入住率数据更是出现断崖式下滑，行业实地调研显示，2026年暑期全国民宿行业整体平均入住率仅50%，较往年同期大幅回落30个百分点，文旅市场“客流爆满、民宿空置”的分化现象愈发凸显。
针对这一反常行业现象，有观点认为，这是行业无序扩张，导致民宿供应过剩。由于行业准入门槛低、投资门槛低，文旅市场持续复苏的红利，推动国内民宿行业连续多年爆发式增长，造成供需失衡。安邦智库（ANBOUND）首席教授陈功先生直言，这个观点明显是错误的。民宿供应过剩肯定不是现在才有的问题。以前“过剩的民宿”生意好，现在怎么就不好了呢？
因此，陈功认为，本轮民宿集体旺季遇冷关键在于游客市场的结构性变化，即民宿原本对应的游客群体出现了明显的萎缩，而游客总量上涨，实际是其他方面的游客数量上涨造成的。简单说，民宿的原本设计都是面向特定群体的，现在这类群体数量出现下降，即便其他群体上涨，都不会弥补损失。具体主要分为两个方面：
一方面，高端酒店降价内卷，降维挤压民宿中端客源。
往年暑期，高端长线深度游、定制化奢华度假需求旺盛，高消费群体愿意为长途高端度假的服务、体验溢价买单，数万元的家庭长线定制游、高品质旅居产品广受青睐，也支撑了高端酒店与高端民宿的高定价、高入住率。但2026年，高端长线奢华度假需求出现结构性萎缩，消费者消费更趋理性，不再为长途高端度假的高额品牌溢价、时间成本过度买单，直接导致高端酒店客源流失、空置房源大幅增加。
为盘活空置房源、对冲长线高端需求下滑的压力，全国各大高端奢华酒店集体开启暑期降价内卷模式。同程旅行2026年暑期住宿消费专项监测数据显示，云南、青海、新疆、川西等传统长线热门目的地的高端酒店均价，同比普遍下降15%-20%。调价后，大量五星酒店、高端度假酒店的折后价格，与中高端网红民宿基本持平，甚至低于部分配套简陋、溢价过高的网红民宿。
价格带的趋同改变了游客的消费选择。相较于装修品质参差不齐、服务碎片化、配套设施不完善的民宿，品牌高端酒店拥有标准化服务、完善的配套体系、成熟的售后保障，综合体验与性价比碾压传统民宿。以大理洱海片区为例，往年暑期1200-1500元/晚的网红海景民宿，2026年暑期均价回落至800元左右，而同价位已可预订本地高品质五星度假酒店。大量原本偏好民宿的中端消费客群纷纷转向品牌酒店，直接造成民宿客源锐减，形成景区人流爆满、民宿大面积空置的行业怪象。
另一方面，微度假模式全面崛起，持续分流长线民宿核心客流。
随着国民出游理念迭代升级，耗时久、路程远、行程固定、旅途疲惫的5-8天跨省长线游持续降温。取而代之的是周期2-3天、出行灵活、时间成本低、消费可控、体验感更强的城市周边游、近郊露营、自驾徒步等短途“微度假”模式，精准适配学生群体、亲子家庭、年轻上班族的暑期休闲需求，成为2026年暑期国民出游的主流选择。
市场数据显示，2026年暑期短途微度假相关产品预订量同比暴涨62%，占暑期总出游人次的68%，市场占比远超传统跨省长线游。旅榜创始人任万乐针对全国数千家传统旅行社的专项调研显示，2026年暑期传统旅行社跨省长线接待人数同比普遍下降50%，长线组团、地接、定制旅居等核心业务大幅缩水。
木鸟民宿2026年暑期消费监测数据同样体现明显偏好分化：平台内“近郊露营”“周边短途游”等相关搜索量环比增长170%，而“长线度假民宿”“跨省旅居”等搜索热度同比下降29%。多数微度假游客以当日往返、近郊短期留宿为主，出行半径集中在城市周边100公里以内，极少奔赴大理、青海、新疆等偏远长线目的地，直接切断了传统网红民宿的核心客流来源。同时，大量短途微度假客流未纳入传统长途旅游经济统计口径，最终形成“旅游大盘暴涨、长线民宿遇冷”的数据反差。
如果再进一步探究，那还是经济下行、消费降级的影响最大。国家统计局最新数据显示，我国经济今年第二季度同比增长4.3％，季度增速降至三年多来最低水平。上半年社会消费品零售总额同比增长1.3％，增幅远低于去年同期的5%。在旅游消费方面，2025年居民国内出游人均消费966.26元，比上年同期减少56.87元，同比下滑5.56%。2025年居民国内出游总花费同比增速（9.5%）低于出游人次同比增速（16.2%），即“量增价缓”格局直接导致人均花费同比下滑。2026年一季度居民人均消费较2025年一季度同比下滑2.55%。另据有关预测，2026年暑期出游人均消费同比下滑超3%。
综上，2026年暑期民宿行业集体遇冷主要是游客市场的结构性变化，表现为高端酒店下沉内卷与短途微度假客流分流两个方面，造成民宿游客市场萎缩，而经济下行的周期影响最大。
面对这样的经济周期，陈功表示，各地民宿行业未来应该以暂停、调整为重点，尽量避免轻易大片关闭的现象发生。具体来说，没有客源的民宿，就暂停营业，尽量不要彻底关闭；成本高的民宿，想方设法压低一下成本，继续维持营业；原来做高价长途客源的民宿，现在鼓励降价做短途客源。因此，民宿行业需要共担经济周期的压力，适配全新的游客市场格局，实现可持续经营发展。（XR）
（注：凡是重点分析类别的问题，客户均可向安邦（ANBOUND）城市问题研究中心提出要求，作出进一步的讨论。其中包括相关资料的索取、评估意见和咨询具体的城市开发问题。安邦（ANBOUND）城市问题研究中心对这一类别的问题将根据客户的客观需要，提供具体的评估意见和直接的帮助，方便客户的项目操作和工作思考。）
